Finl Planning

Découvrez un outil numérique complet conçu pour autonomiser les conseillers financiers indépendants avec des informations et stratégies afin d'améliorer leurs services. Finl Planning fournit des ressources inestimables destinées à perfectionner les pratiques de planification financière. Cette application propose des conseils et analyses d'experts pour informer les conseillers des informations essentielles à l'industrie. Grâce à l'intégration d'un accès aux numéros actuels et passés, Finl Planning garantit que des analyses fiables et pertinentes sont toujours à votre portée.

Fonctionnalités innovantes pour les conseillers financiers

Finl Planning est équipé de fonctionnalités avancées répondant spécifiquement aux besoins des conseillers financiers. Il offre du contenu vidéo en streaming, des archives consultables et la possibilité de découper et enregistrer des histoires pour référence future. De plus, les utilisateurs peuvent facilement partager du contenu perspicace avec des collègues par e-mail ou via des plateformes sociales comme Facebook et Twitter. Ces fonctionnalités en font un outil précieux pour se tenir à jour sur les tendances de l'industrie et favoriser la croissance professionnelle.

Perspectives et ressources complètes

L'application couvre un large éventail de sujets essentiels pour les conseillers indépendants. Obtenez des informations sur la conformité de l'industrie, les mises à jour réglementaires et l'évolution du paysage de la gestion de patrimoine. En se concentrant sur le service des clients à haute valeur nette, Finl Planning fournit également des conseils sur la gestion des portefeuilles et des actifs, les sélections d'investissement, ainsi que les fonds communs de placement et les ETFs. Les conseillers peuvent accéder à des statistiques et analyses détaillées sur les fonds communs, les rentes et les ETFs, permettant une prise de décision éclairée pour améliorer les portefeuilles clients.

Enrichissez votre pratique de conseil

Profitez de Finl Planning pour transformer votre activité de conseil. L'application offre des perspectives expertes sur la gestion de la pratique, la technologie, le marketing et la génération de revenus—équipant les conseillers financiers avec les outils nécessaires pour des relations clients réussies et une excellence opérationnelle. Avec son vaste éventail de fonctionnalités, Finl Planning se révèle être une ressource essentielle pour les conseillers financiers actuels visant à croître et s'adapter dans une industrie dynamique.